Confidentialité
Une relation de confiance, encadrée et préservée à chaque étape.
Le Cabinet
Une exigence discrète, au service de votre patrimoine
Chez Ledger & Folio, notre histoire s’écrit avec la prudence, la performance et l’indépendance : des choix structurants, documentés, et toujours alignés sur vos objectifs.
Histoire & mission
Ledger & Folio est né d’une conviction simple : la gestion de patrimoine ne doit jamais se réduire à des performances de court terme. Nous accompagnons nos clients avec une approche méthodique, capable de résister aux cycles, aux contraintes fiscales et aux changements de régime de marché.
Notre mission consiste à structurer, optimiser et transmettre des décisions financières cohérentes — depuis la lecture fine de votre situation jusqu’à la mise en œuvre, avec un suivi régulier et une communication claire. Chaque recommandation est pensée comme un pilier durable.
Nous revendiquons une pratique confidentielle et éthique : transparence sur les hypothèses, rigueur sur les analyses, et respect strict de la relation. L’objectif n’est pas de multiplier les actions, mais d’atteindre une cohérence d’ensemble.
Valeurs fondatrices
Une charte d’exigence qui guide nos analyses et notre manière d’accompagner.
Prudence
Des décisions construites sur des scénarios documentés et maîtrisés.
Éthique
Une approche responsable : cohérence, transparence, respect des contraintes.
Exigence de méthode
Des analyses structurées et une exécution rigoureuse, orientées résultats.
Associés & équipe dirigeante
Des profils complémentaires, un même niveau d’exigence, et une attention constante portée à la relation.
Camille Laurent
Associée — Stratégie patrimoniale
Analyse des objectifs, scénarios à moyen et long terme, et structuration de plans patrimoniaux cohérents.
Julien Moreau
Associé — Gestion d’actifs
Sélection disciplinée, allocation réfléchie, et pilotage du risque pour rechercher une performance durable.
Sophie Nguyen
Directrice — Ingénierie fiscale
Optimisation fiscale, gouvernance patrimoniale et sécurisation des choix avec un sens aigu de la conformité.
Chiffres clés
Quelques repères pour illustrer notre constance opérationnelle. (Chiffres présentés à titre indicatif.)
+120
mandats accompagnés
10+
ans de pratiques consolidées
48h
délai moyen de retour initial
100%
approche documentée
Construisons une stratégie qui vous ressemble
Un premier échange permet d’aligner vos priorités (transmission, optimisation, structuration) et de définir une feuille de route claire. Sans artifices, avec méthode et confidentialité.