L'excellence en stratégie financière et gestion de patrimoine
Cabinet d'experts dédié aux dirigeants et grandes fortunes, Ledger & Folio structure, valorise et pérennise votre portefeuille avec une discrétion absolue et une ingénierie sur-mesure.
L'Art de la Préservation Patrimoniale
Depuis notre fondation, nous redéfinissons les standards de la gestion privée. En cette année 2026, face à une complexité fiscale et économique croissante, notre cabinet s'impose comme le partenaire de confiance des patrimoines exigeants. Dans cette logique d'ajustement permanent, découvrez Au fil des saisons : ajuster son patrimoine de dirigeant, un éclairage utile pour piloter ses choix dans la durée.
Notre philosophie repose sur un équilibre parfait entre prudence séculaire et ingénierie financière d'avant-garde. Nous garantissons une indépendance totale dans nos recommandations, assurant un alignement parfait avec vos intérêts à long terme.
Découvrir notre histoire et nos associésNos Piliers d'Expertise
Une approche globale et synergique pour répondre aux enjeux de structuration, de transmission et de performance.
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale, structuration juridique et préparation à la transmission. Nous concevons des montages sur-mesure pour protéger vos actifs et vos proches, en anticipant les évolutions législatives. Avant tout arbitrage, une vision d'ensemble s'impose : consultez notre Checklist patrimoniale du dirigeant avant arbitrage fiscal. Une démarche progressive est détaillée dans notre guide Étape par étape : bâtir un patrimoine de dirigeant, puis dans Du diagnostic patrimonial à l’arbitrage fiscal, pas à pas pour aller plus loin. Pour les dirigeants, l’analyse Holding ou assurance-vie : arbitrage de dirigeant permet … Pour éviter les pièges de structuration, Holding patrimoniale : les erreurs qui coûtent cher offre un éclairage utile avant toute décision.
En savoir plusFusions & Acquisitions
Accompagnement exclusif des dirigeants dans la cession, l'acquisition ou la restructuration de leur outil professionnel. Valorisation, négociation et optimisation post-cession. Ces transitions s'accompagnent souvent d'enjeux de trésorerie spécifiques, comme l'illustre notre retour d'expérience Avant/après : la trésorerie qui change de dirigeant. Pour un cas concret de cession, découvrez Cas pratique : céder sa société sans rogner le patrimoine.
En savoir plusGestion d'Actifs
Allocation stratégique, sélection de fonds en architecture ouverte et accès à des investissements non cotés (Private Equity, immobilier de prestige). Une gestion sous mandat visant l'excellence.
En savoir plusL'Excellence en Chiffres
La mesure de notre engagement et de la confiance que nous accordent nos clients.
Confiance et Discrétion
La satisfaction de nos clients est la véritable mesure de notre succès. Extraits de retours d'expérience.
Ledger & Folio a su structurer la transmission de mon groupe avec une maîtrise technique et une finesse relationnelle rares. Leur capacité à anticiper les problématiques familiales a été déterminante.
Une vision stratégique claire et un accompagnement sur-mesure qui sécurisent notre patrimoine sur le long terme. Leur indépendance nous garantit des conseils toujours objectifs et pertinents.
Planifier une Consultation Confidentielle
Nos associés se tiennent à votre entière disposition pour un premier échange sur vos enjeux patrimoniaux actuels et futurs.
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